Dlaczego KnowStack? Kompletny proces Jak funkcje są połączone Przykłady zastosowań Jak uzyskać maksymalną wartość
Tworzenie konta Pierwsze logowanie i panel Ogólny proces: od danych do wiedzy Nawigacja
Skanowanie stron Integracja e-mail Przesyłanie dokumentów Transkrypcje spotkań Import z Google Drive Integracja z Telegram Integracja ze Slack
Generowanie bazy wiedzy Generowanie iteracyjne
Przeglądanie i nawigacja Wyszukiwanie AI Edycja treści Zarządzanie wersjami Eksport Wysyłanie kopii do innej firmy Kontrola dostępu
Jak działa czat na stronie Instalacja widżetu Dozwolone strony Ustawienia widżetu Przycisk czatu i animacja przyciągająca uwagę Rozmowy Wnioski: pytania bez odpowiedzi
Jak działają odpowiedzi w Messengerze i na Instagramie Łączenie Strony na Facebooku Łączenie Instagrama Kolejka do sprawdzenia Autopilot Ustawienia odpowiedzi Wnioski Okno 24 godzin Odzyskane wiadomości Powiadomienia Wstrzymywanie i odłączanie
Praca z leadami
Zapraszanie członków zespołu Role i uprawnienia
Ustawienia profilu Ustawienia firmy Powiadomienia Powiadomienia w Telegramie
Plany i ceny Użycie AI i rozliczenia
Ochrona danych Bezpieczeństwo konta Bezpieczne integracje
Przegląd integracji Konektor Claude Webhooki dla nowych leadów Zarządzanie integracjami
Przegląd Tworzenie testu Generowanie pytań przez AI Przypisywanie testów Doświadczenie kandydata Ocena AI i nadpisanie Analityka Publikacja wyników Niedokończone testy i ponowne podejścia Często zadawane pytania Rozwiązywanie problemów
Śledzenie aktywności
Uzyskiwanie pomocy Częste problemy
Częste pytania

Praca z leadami

Lead to klient, który zostawił adres e-mail lub numer telefonu w jednym z Twoich czatów: na czacie na stronie, w Messengerze lub na Instagramie. KnowStack zapisuje go za Ciebie, więc kontakt nigdy nie zginie w długiej rozmowie. Każdy kanał ma własną zakładkę „Leady”, w której Twój zespół kontaktuje się z klientami i zapisuje, jak poszło.

Jak czat staje się leadem

  • Każda wiadomość od klienta jest sprawdzana pod kątem adresu e-mail lub numeru telefonu we wszystkich trzech kanałach. Sprawdzanie działa także wtedy, gdy rozmowę przejął człowiek, gdy jest wstrzymana i poza godzinami pracy.
  • Na czacie na stronie widżet proponuje też kartę kontaktową, gdy AI nie zna odpowiedzi lub odwiedzający prosi o człowieka. Karta ma pole na e-mail i pole na telefon; wystarczy wypełnić jedno z nich.
  • Sprawdzane są też wiadomości, które KnowStack odzyskał, gdy Meta ich nie dostarczyła. Zobacz Messenger i Instagram, Odzyskane wiadomości.

Każda rozmowa daje najwyżej jeden lead. Jeśli klient poda później numer telefonu albo AI pozna jego imię na czacie na stronie, puste pola zostają uzupełnione. Już zapisane dane nigdy nie są nadpisywane. Samo imię nie tworzy leada.

Sprawdzanie celowo jest szerokie: długi numer, na przykład numer zamówienia, może zostać zapisany jako numer telefonu. Oznacz takie leady jako „Przegrany” lub je usuń.

Gdzie znaleźć leady

  1. Na pasku bocznym otwórz „Komunikacja” i wybierz „Czat na stronie”, „Messenger” lub „Instagram”.
  2. Kliknij zakładkę „Leady”. Liczba na zakładce obejmuje wszystkie leady tego kanału.

Widzisz leady z kanałów, które Twoja rola może otwierać. Leady są dostępne w planach Business i Enterprise oraz w bezpłatnym okresie próbnym, razem z kanałami czatu.

Jak czytać tabelę

KolumnaCo pokazuje
„Kontakt”Imię („Nie podano imienia”, jeśli go brak), e-mail, telefon, stronę, na której zaczął się czat na stronie, oraz skąd pochodzą dane: „Z formularza” (karta kontaktowa w witrynie) lub „Z wiadomości”
„Status”Status leada, kto zmienił go ostatnio i kiedy
„Rozmowa”„Otwórz czat” przenosi do rozmowy, z której pochodzi lead
„Ich pytanie”Pytanie, na które AI nie umiało odpowiedzieć, lub wiadomość klienta
„Zapisano”Kiedy zapisano lead

Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć lead po imieniu, e-mailu, telefonie lub pytaniu, a przycisków statusu nad tabelą, aby pokazać leady z jednym statusem. Tabela pokazuje 50 leadów naraz; kliknij „Załaduj więcej”, aby zobaczyć starsze.

Statusy

StatusZnaczenie
„Nowy”Nikt jeszcze się nie skontaktował. Każdy lead zaczyna od tego statusu
„Skontaktowano”Ktoś z Twojego zespołu napisał lub zadzwonił
„Zakwalifikowany”Klient jest realnym potencjalnym nabywcą
„Wygrany”Klient kupił
„Przegrany”Brak sprzedaży lub to nie był prawdziwy lead

Aby zmienić status, kliknij status w wierszu i wybierz inny. Możesz go też zmienić w Telegramie: alerty o leadach mają przyciski „Skontaktowano”, „Zakwalifikowany”, „Wygrany” i „Przegrany”, a kopia alertu u każdego członka zespołu pokazuje nowy status. Zobacz Konto i ustawienia, Powiadomienia w Telegramie.

Zmiana statusu lub usunięcie leada wymaga uprawnienia do zarządzania danym kanałem: „Czat na stronie” dla czatu na stronie, „Odpowiedzi w Messengerze” dla Messengera i Instagrama. Osoby, które mogą tylko przeglądać kanał, mogą czytać, wyszukiwać i eksportować leady.

Eksport i usuwanie

  • „Eksportuj CSV” pobiera leady kanału, w którym jesteś, z wybranym filtrem statusu, do 5000 wierszy. Tekst wyszukiwania nie jest uwzględniany w eksporcie.
  • Aby usunąć lead, otwórz menu na końcu wiersza i wybierz „Usuń lead”. Dane kontaktowe zostają usunięte dla wszystkich, także z alertów w Telegramie. Sama rozmowa zostaje.

Powiadomienia o nowych leadach

Gdy lead zostanie zapisany, osoby, które mogą zarządzać danym kanałem, dostają powiadomienie w dzwonku, a także w Telegramie, jeśli włączyły „Klient zostawił dane kontaktowe”. Powiadomienia o leadach nie są wysyłane e-mailem. Dane dodane później do tego samego leada nie wywołują kolejnego powiadomienia.

Wysyłanie leadów do CRM

Aby każdy nowy lead trafiał do Twojego CRM, Zapiera, Make lub n8n zaraz po zapisaniu, dodaj webhook dla leadów. Zobacz Integracje, Webhooki dla nowych leadów. Status leada pozostaje w KnowStack i nie jest wysyłany do CRM.