Работа с лидами
Лидом называется клиент, который оставил email или номер телефона в одном из ваших чатов: в чате на сайте, в Messenger или в Instagram. KnowStack сохраняет его за вас, чтобы контакт не потерялся в длинной переписке. У каждого канала своя вкладка «Лиды», где ваша команда связывается с клиентами и отмечает результат.
Как чат становится лидом
- Каждое сообщение клиента проверяется на наличие email или номера телефона во всех трёх каналах. Проверка выполняется, даже если разговор взял на себя человек, если он приостановлен и в нерабочее время.
- В чате на сайте виджет также предлагает карточку для контактов, когда у ИИ нет ответа или посетитель просит человека. В карточке есть поле для email и поле для телефона; достаточно заполнить одно из них.
- Проверяются и сообщения, которые KnowStack восстановил после того, как Meta их не доставила. См. статью «Восстановленные сообщения» в разделе «Messenger и Instagram».
Из одного разговора получается не больше одного лида. Если клиент позже добавит номер телефона или ИИ узнает его имя в чате на сайте, пустые поля заполняются. Уже сохранённые данные никогда не перезаписываются. Одно только имя лид не создаёт.
Проверка намеренно широкая: длинное число, например номер заказа, может сохраниться как номер телефона. Отметьте такие лиды как «Потерян» или удалите их.
Где найти лиды
- На боковой панели откройте «Коммуникации» и выберите «Чат на сайте», «Messenger» или «Instagram».
- Откройте вкладку «Лиды». Число на вкладке показывает все лиды этого канала.
Вы видите лиды тех каналов, которые может открыть ваша роль. Лиды входят в Business, Enterprise и бесплатный пробный период, вместе с чат-каналами.
Как читать таблицу
| Столбец | Что показывает |
|---|---|
| «Контакт» | Имя («Имя не указано», если его нет), email, телефон, страница, с которой начался чат на сайте, и откуда получены данные: «Из формы» (карточка для контактов на сайте) или «Из сообщения» |
| «Статус» | Статус лида, кто и когда менял его последним |
| «Переписка» | «Открыть чат» открывает разговор, из которого пришёл лид |
| «Их вопрос» | Вопрос, на который ИИ не смог ответить, или сообщение клиента |
| «Записан» | Когда был сохранён лид |
Строка поиска находит лид по имени, email, телефону или вопросу, а кнопки статусов над таблицей показывают лиды с одним статусом. В таблице по 50 лидов; чтобы увидеть более ранние, нажмите «Показать ещё».
Статусы
| Статус | Значение |
|---|---|
| «Новый» | С клиентом ещё никто не связывался. С этого статуса начинается каждый лид |
| «Связались» | Кто-то из вашей команды написал или позвонил |
| «Квалифицирован» | Клиент действительно заинтересован |
| «Выигран» | Клиент купил |
| «Потерян» | Продажи не было, или это не настоящий лид |
Чтобы изменить статус, нажмите на статус в строке и выберите другой. Изменить его можно и из Telegram: в оповещениях о лидах есть кнопки «Связались», «Квалифицирован», «Выигран» и «Потерян», и у всех коллег в их копии оповещения отображается новый статус. См. статью «Уведомления в Telegram» в разделе «Аккаунт и настройки».
Чтобы менять статус или удалять лиды, нужно разрешение на управление этим каналом: «Чат на сайте» для чата на сайте, «Ответы в Messenger» для Messenger и Instagram. Те, кто может только просматривать канал, могут читать, искать и экспортировать лиды.
Экспорт и удаление
- «Экспорт в CSV» скачивает лиды канала, в котором вы находитесь, с выбранным фильтром по статусу, до 5000 строк. Текст поиска к экспорту не применяется.
- Чтобы удалить лид, откройте меню в конце строки и выберите «Удалить лид». Контактные данные удаляются для всех и из оповещений в Telegram. Сама переписка сохраняется.
Уведомления о новых лидах
Когда лид сохранён, те, кто может управлять этим каналом, получают уведомление в колокольчике, а также в Telegram, если включили «Клиент оставил контакты». Уведомления о лидах не отправляются по почте. Если позже в тот же лид добавляются данные, повторного уведомления нет.
Отправка лидов в CRM
Чтобы каждый новый лид попадал в вашу CRM, Zapier, Make или n8n сразу после сохранения, добавьте вебхук для лидов. См. статью «Вебхуки для новых лидов» в разделе «Интеграции». Статус лида остаётся в KnowStack и в CRM не отправляется.