Робота з лідами
Лід це клієнт, який залишив адресу email або номер телефону в одному з ваших чатів: у чаті на сайті, Messenger або Instagram. KnowStack зберігає його для вас, тож контакт ніколи не загубиться в довгій розмові. Кожен канал має власну вкладку «Ліди», де ваша команда звʼязується з клієнтами й записує, чим усе закінчилося.
Як чат стає лідом
- Кожне повідомлення клієнта перевіряється на наявність адреси email або номера телефону в усіх трьох каналах. Перевірка працює, навіть коли розмову взяла на себе людина, коли її призупинено і в неробочий час.
- У чаті на сайті віджет також пропонує картку для контактів, коли ШІ не має відповіді або відвідувач просить людину. Картка має поле для email і поле для телефону, достатньо заповнити одне з них.
- Повідомлення, які KnowStack відновив після того, як Meta не змогла їх доставити, теж перевіряються. Див. Messenger та Instagram, Відновлені повідомлення.
Кожна розмова дає щонайбільше один лід. Якщо клієнт пізніше додасть номер телефону або ШІ в чаті на сайті дізнається його імʼя, порожні поля заповнюються. Уже збережені дані ніколи не перезаписуються. Саме імʼя ліда не створює.
Перевірка навмисно ловить із запасом: довге число, наприклад номер замовлення, може зберегтися як номер телефону. Позначайте такі ліди як «Втрачений» або видаляйте їх.
Де знайти ліди
- На бічній панелі відкрийте «Комунікації» й виберіть «Чат на сайті», «Messenger» або «Instagram».
- Натисніть вкладку «Ліди». Число на вкладці показує всі ліди цього каналу.
Ви бачите ліди тих каналів, які може відкривати ваша роль. Ліди входять у Business, Enterprise і безкоштовний пробний період разом із чат-каналами.
Як читати таблицю
| Стовпець | Що в ньому показано |
|---|---|
| «Контакт» | Імʼя («Ім’я не вказано», якщо його немає), email, телефон, сторінка, на якій почався чат на сайті, і звідки взялися дані: «З форми» (картка для контактів на сайті) або «З повідомлення» |
| «Статус» | Статус ліда, хто й коли його востаннє змінив |
| «Листування» | «Відкрити чат» переходить до розмови, з якої взявся лід |
| «Їхнє запитання» | Питання, на яке ШІ не зміг відповісти, або повідомлення клієнта |
| «Записано» | Коли лід було збережено |
Скористайтеся полем пошуку, щоб знайти лід за імʼям, email, телефоном або питанням, а кнопками статусів над таблицею показуйте ліди з одним статусом. Таблиця показує 50 лідів за раз. Щоб побачити старіші, натисніть «Показати ще».
Статуси
| Статус | Значення |
|---|---|
| «Новий» | Ще ніхто не звʼязувався. З цього статусу починається кожен лід |
| «Зв’язалися» | Хтось із вашої команди написав або зателефонував |
| «Кваліфікований» | Клієнт справді зацікавлений |
| «Виграний» | Клієнт купив |
| «Втрачений» | Продажу немає, або це не справжній лід |
Щоб змінити статус, натисніть статус у рядку й виберіть інший. Змінити його можна й у Telegram: сповіщення про ліди мають кнопки «Зв’язалися», «Кваліфікований», «Виграний» і «Втрачений», а копія сповіщення в кожного колеги показує новий статус. Див. Обліковий запис та налаштування, Сповіщення в Telegram.
Щоб змінити статус або видалити лід, потрібен дозвіл на керування цим каналом: «Чат на сайті» для чату на сайті, «Відповіді в Messenger» для Messenger та Instagram. Ті, хто може лише переглядати канал, можуть читати, шукати й експортувати ліди.
Експорт і видалення
- «Експорт у CSV» завантажує ліди каналу, у якому ви перебуваєте, з вибраним фільтром статусу, до 5 000 рядків. Текст пошуку до експорту не застосовується.
- Щоб видалити лід, відкрийте меню в кінці рядка й виберіть «Видалити лід». Контактні дані видаляються для всіх, а також зі сповіщень у Telegram. Сама розмова зберігається.
Сповіщення про нові ліди
Коли лід збережено, ті, хто може керувати цим каналом, отримують сповіщення в дзвіночку, а також у Telegram, якщо вони ввімкнули «Клієнт залишив контакти». Сповіщення про ліди не надсилаються електронною поштою. Дані, додані пізніше до того самого ліда, повторних сповіщень не викликають.
Надсилання лідів у вашу CRM
Щоб отримувати кожен новий лід у вашій CRM, Zapier, Make або n8n одразу після збереження, додайте вебхук для лідів. Див. Інтеграції, Вебхуки для нових лідів. Статус ліда залишається в KnowStack і в CRM не надсилається.